BILAN ANNUEL: 3 ÉTAPES SIMPLES POUR FAIRE LE POINT SUR VOTRE ANNÉE (ET PRÉPARER LA SUIVANTE)

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Dans cet épisode, je vous accompagne pas à pas pour vous montrer comment faire un bilan annuel puissant en 3 étapes (sans y passer 3 jours). Pas besoin de vous isoler tout un week-end dans un chalet pour que votre bilan de fin d’année soit transformateur ;-). 30 à 60 minutes bien investies peuvent réellement changer votre manière de planifier la prochaine année. Je vous propose aussi des exercices complémentaires à faire en début d’année! Alors si vous avez envie de faire un bilan annuel simple, concret, et profond, cet épisode est pour vous. Prenez votre agenda de La Planificatrice ou un cahier de notes et laissez-vous guider!

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Chaque année, au moment où la fin d’année approche, je sens naturellement monter en moi une atmosphère d’introspection. Je tombe automatiquement dans une énergie de rétrospective, de vision et de planification. Et c’est exactement là que mon bilan annuel prend tout son sens et dans cet épisode, je vous montre qu’un bilan n’a pas besoin d’être compliqué ni parfait pour être profondément transformateur. On a souvent l’impression que pour faire un vrai bilan, il faudrait partir trois jours dans un chalet, coupé du monde, avec des piles de cahiers de notes. Si vous en avez la possibilité, je vous le recommande, bien sûr, parce que des perles émergent souvent de ces retraites. Mais la vérité, c’est que 30 à 60 minutes bien investies peuvent vous offrir un bilan de fin d’année extrêmement puissant.

Pourquoi prendre le temps de faire un bilan annuel?

Peu importe l’année que vous venez de vivre, grandiose, éprouvante ou un mélange des deux, on a souvent très hâte de passer directement à la prochaine. On veut clarifier de nouveaux objectifs, se fixer de nouvelles résolutions, remplir son agenda… sans prendre un vrai temps de recul.

Le problème, c’est que si vous planifiez la suite sans revisiter les 12 derniers mois, vous risquez de répéter les mêmes patterns, les mêmes erreurs, ou au contraire de minimiser vos réussites. Un bilan annuel, c’est d’abord accepter de s’arrêter, de regarder honnêtement votre année, et de laisser vos apprentissages nourrir votre planification future. Un bilan qui est fait, même « en retard » en février, sera toujours plus puissant qu’un bilan parfait… qui reste dans votre tête et ne voit jamais le jour.

Étape 1 : créer l’espace pour votre bilan annuel

La première étape du bilan annuel peut sembler anodine, mais elle change tout : vous créer un espace. Pas seulement un espace dans votre agenda, mais un espace réel et mental, propice à la réflexion.

Concrètement, je vous invite à :

• vous bloquer un moment de 30 à 60 minutes dans votre calendrier ;

• choisir un endroit où vous serez le moins interrompu possible (un café, votre salon, votre bureau à la maison) ;

• vous créer une petite ambiance : musique douce, lumière tamisée, boisson chaude, peut-être une chandelle;

• vous installer avec votre agenda ou un cahier de notes.

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De mon côté, j’aime faire ce moment en décembre avec une playlist jazzy de Noël en fond. D’autres préfèrent janvier, après le temps des fêtes. L’important n’est pas la date exacte : c’est que vous vous donniez un vrai rendez-vous avec vous-même.

Ne cherchez pas la perfection. Si vous attendez l’ambiance idéale, vous risquez seulement de procrastiner votre bilan. Un coin de table, une playlist et un cahier peuvent suffire pour amorcer un des exercices les plus importants de votre année.

Étape 2 : la sphère de vie en 8 domaines

La deuxième étape du bilan annuel repose sur un outil que j’utilise depuis des années et qui se retrouve dans l’Agenda de la Planificatrice : la grande sphère de vie.

Imaginez un grand cercle divisé en huit pointes de tarte. Chaque pointe représente une sphère de votre vie :

1. Amour et couple

2. Carrière et travail

3. Développement personnel et spiritualité

4. Environnement et lieu de vie

5. Famille et vie sociale

6. Finances

7. Loisirs et plaisirs

8. Santé

9. 
   

Sur une échelle de 1 à 10, vous allez évaluer où vous vous situez dans chacune de ces sphères pour l’année qui se termine. Je vous invite fortement à le dessiner visuellement, plutôt que d’écrire simplement « 7/10 » sur une liste. Quand vous tracez une ligne dans la sphère, que vous colorez chaque portion, vous voyez tout de suite quelles zones sont bien nourries et lesquelles manquent clairement un peu d’amour.

En un clin d’œil, ce dessin vous révèle l’équilibre (ou le déséquilibre) de votre année. Peut-être que votre carrière est à 9, mais vos loisirs à 3. Peut-être que vos finances vont bien, mais votre santé traîne derrière. Ce premier portrait vous prépare pour la suite.

Étape 3 : décortiquer chaque sphère avec deux questions

Une fois votre sphère remplie, on passe à la troisième étape du bilan annuel, soit de décortiquer chacune des huit sphères avec un peu plus de profondeur.

Pour chaque sphère, vous réécrivez :

• le nom de la sphère (ex. Amour et couple) ;

• la note que vous lui avez donnée ;

• puis vous répondez à deux questions :

• Pourquoi je me suis attribué cette note ?

• Qu’aurais-je besoin de mettre en place pour atteindre un 10 au cours de la prochaine année ?

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Si vous avez mis 2/10, les réponses seront très différentes que si vous êtes à 8/10. Et si, dans une sphère, vous êtes déjà à 10/10, la question devient : De quoi ai-je besoin pour maintenir ce 10/10 dans la prochaine année ?

Cet exercice vous oblige à passer du constat à l’action. Vous ne faites pas que constater « je suis à 4/10 en santé », vous clarifiez ce qui vous manque : plus de sommeil, un suivi médical, bouger davantage, mieux manger, dire non à certains engagements, etc. C’est ici que votre futur plan de match commence à se dessiner.

Les 7 questions de réflexion pour intégrer votre année

Après la sphère de vie, je vous invite à aller encore un peu plus loin avec sept grandes questions d’introspection (elles se trouvent aussi dans mon agenda) :

• De façon générale, comment s’est passée ma dernière année ?

• Qu’est-ce que j’ai le plus aimé de ma dernière année ?

• Quelles sont mes plus grandes fiertés et réalisations de l’année ?

• Qu’est-ce que j’ai le moins apprécié de ma dernière année ?

• Qu’est-ce qui m’a déçu de moi dans la dernière année, et pourquoi ?

• Quels sont les événements ou choses sous mon contrôle que je changerais, si je pouvais revenir en arrière ?

• Quels sont mes plus grands apprentissages de la dernière année ?

  
  

Je vous encourage à répondre honnêtement, sans filtre. Vos grandes fiertés peuvent être liées à des projets ambitieux, mais aussi à des gestes plus discrets : avoir dit non à une surcharge, avoir protégé une soirée par semaine en famille, avoir réduit vos heures supplémentaires, avoir osé demander de l’aide.

Et si vous êtes déçu de vous à certains endroits, prenez le temps de creuser le « pourquoi ». Peut-être que l’objectif fixé en janvier n’est plus aligné avec la personne que vous êtes devenue aujourd’hui. Peut-être que vous portez une culpabilité qui n’a plus sa raison d’être. Le bilan est aussi un moment de douceur et de guérison.

Des exercices complémentaires pour nourrir votre nouvelle année

Une fois que vous avez complété votre bilan annuel, vous pouvez pousser l’expérience encore plus loin avec quelques exercices complémentaires que j’adore :

• Clarifier vos valeurs fondamentales : identifier ce qui est vraiment non négociable pour vous en ce moment de votre vie. Quand vous connaissez vos valeurs, vos priorités et vos décisions deviennent beaucoup plus claires.

• Créer votre horaire idéal : dessiner à quoi ressemblerait, concrètement, une semaine alignée avec vos besoins, votre énergie, vos objectifs. Même si votre réalité n’est pas encore parfaite, vous donnez une direction à votre temps.

• Définir 3 grands objectifs annuels : plutôt que 15 objectifs qui vous épuisent, je vous propose d’en choisir trois qui comptent vraiment, et de bâtir autour d’eux.

• Identifier vos piliers de réalisation : ce sont vos non négociables, les habitudes, rituels ou engagements qui vous soutiendront pour réaliser vos objectifs avec plus de facilité.

  
  

Tous ces exercices se trouvent dans l’Agenda de la Planificatrice, que j’ai créé justement parce que je ne trouvais rien de tel sur le marché : un outil qui marie introspection et planification, pour donner un sens à vos semaines, vos mois et votre année.

CONCLUSION

Faire un bilan, ce n’est pas cocher une tâche de plus dans une liste déjà pleine. C’est honorer le chemin parcouru, reconnaître vos fiertés, comprendre vos zones d’inconfort et transformer vos apprentissages en décisions concrètes pour la suite.

Avec ces 3 étapes, je veux vous montrer qu’un bilan peut être à la fois simple, rapide et profondément puissant. Vous n’avez pas besoin de plus de temps : vous avez besoin d’un espace, d’un cadre, et de la permission de vous déposer.

Alors, prenez votre agenda, votre cahier ou l’Agenda de la Planificatrice, bloquez un moment pour vous et commencez votre bilan. Votre prochaine année mérite cette attention, et vous aussi.

LIENS & RESSOURCES MENTIONNÉS DANS L'ÉPISODE

• Agenda de La Planificatrice

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Émilie xo